The Prince, suffering from melancholy, embarks on a dangerous and fascinating journey in search of three oranges. In one of the oranges, he finds his beloved Adelita and is cured of the blues forever.
| Actor | Role |
|---|---|
 Boris AmarantovTartalyo | Tartalyo |
 Natalya Sedykhпринцесса Нинетта | принцесса Нинетта |
 F. BastunopoulosМаг Челий | Маг Челий |
 Andrey NikolaevТруфальдино | Труфальдино |
 Ilya RutbergЛеандр | Леандр |
 Larisa TrembovelskayaФата Моргана | Фата Моргана |
 Boris SichkinКухарка | Кухарка |
 Yuri MedvedevСценариус | Сценариус |
 Pyotr Kolbasinживописец | живописец |
 Vladimir Basovмаэстро Дапертутто | маэстро Дапертутто |
 Sergei MartinsonKorol | Korol |
 Svetlana OrlovaКлариче | Клариче |