When cowardly Wally tries to use a device meant to allow people to trade abilities, he ends up body swapped with a caterpillar. It will take the residents of Kikoriki Island working together to save Wally and get him back to his body.
| Actor | Role |
|---|---|
 Vadim BochanovБараш | Бараш |
 Anton VinogradovКрош, молодой обитатель | Крош, молодой обитатель |
| Anton VinogradovНюша | Нюша |
 Mikhail ChernyakЛосяш, Копатыч, Пин, старый обитатель | Лосяш, Копатыч, Пин, старый обитатель |
 Sergey MardarКар-Карыч, Совунья | Кар-Карыч, Совунья |
 Vladimir PostnikovЁжик | Ёжик |
 Garik KharlamovВождь | Вождь |
 Dmitriy NagievДизель | Дизель |
 Elena ShulmanЛара | Лара |
 Vladimir MaslakovШустряк (Шаман) | Шустряк (Шаман) |