Os urubus do sertão. O filme de Marcelo Gomes nos transporta para o Brasil dos anos 40, no sertão nordestino, em meio a Segunda Guerra Mundial. Johann é um alemão que trabalha vendendo aspirinas, montando uma pequena tela de cinema, com duas tábuas de pau e um lençol branco, para passar pequenos filmes propagandas. Ele é fugitivo da Guerra. "Não nasci pra matar gente não" - diz ele para Ranulpho, um nordestino que pretende ir pro Rio de Janeiro, em busca de trabalho para melhorar de vida.