The fairy tale tells the story of two musicians, Princess Clara and the magician Manetti. Tomáš and Jakub free the princess from the evil power of the magician's golden flute, but the magician is not about to give up so easily.
| Actor | Role |
|---|---|
 Rudolf Hrušínskýmuzikant Tomáš | muzikant Tomáš |
 Michal Suchánekmuzikant Jakub | muzikant Jakub |
 Monika Žákováprincezna Klárka | princezna Klárka |
 Ladislav Křiváčekkrál | král |
 Rudolf Hrušínskýkouzelník Manetti | kouzelník Manetti |
 Ladislav Mrkvičkaskřítek | skřítek |
 Jiří Lírrádce | rádce |
 Jiří Bruderdveřník | dveřník |