Zoraida is a single mother and bearded woman in a circus, while Charly works in transvestite shows. Together they will live a difficult and unusual love story.
| Actor | Role |
|---|---|
 Lina MorganZoraida | Zoraida |
 José Luis López VázquezCharly | Charly |
 Ismael MerloManolo | Manolo |
 Emilio LagunaEly | Ely |
 José OrjasCura boda | Cura boda |
 Xan das BolasTruhán | Truhán |
 Verónica ForquéEmpleada tienda de perros | Empleada tienda de perros |
 Eduardo CalvoGerente | Gerente |
 Fabián CondeCriado | Criado |
| RRina OttolinaPeriodista | Periodista |
 Alicia TomásÁfrica | África |
| JJosé MoralesTravesti | Travesti |
| PPaquita VillalbaMaribel | Maribel |
| JJohanna LeighHippy | Hippy |
 Víctor IsraelHombre gordo | Hombre gordo |
| IIsabel GallardoMujer director barraca | Mujer director barraca |
| AAlfonso GallardoCura bautizo | Cura bautizo |
| JJosé Luis RomeroNiño pelota | Niño pelota |
 Tomás PicóSeis dedos | Seis dedos |
| EEnrique FernándezEnano 1ª | Enano 1ª |
| VVirginia SamsoTeresina | Teresina |
| FFernando MarínDoctor | Doctor |
| MMiguel BuñuelOrador | Orador |
| IIsabel DuránModelo | Modelo |
| MMoncho FerrerVendedor velas | Vendedor velas |
| PPili YagüeNiña de Zoraida | Niña de Zoraida |
 Susi SánchezNot listed | Not listed |
 Manuel Díaz GonzálezDon Arturo | Don Arturo |