A devoted father working in film shares a magical bond with his daughter, but as she enters adolescence and falls into addiction, he takes her to Paris in a final effort to save her and their fading connection.
| Actor | Role |
|---|---|
 Romana Maggiora VerganoFrancesca | Francesca |
 Fabrizio GifuniLuigi | Luigi |
| AAnna MangiocavalloFrancesca (8 anni) | Francesca (8 anni) |
| LLuca DoniniClemente | Clemente |
 Daniele MonterosiCesare | Cesare |
 Lallo CircostaOperatore | Operatore |
 Luca MassaroGatto | Gatto |
 Giuseppe Lo PiccoloVolpe | Volpe |
| LLuigi BindiPinocchio | Pinocchio |
| LLaura BorrelliSarta | Sarta |
| PPaolo MannozziAutista Prod. | Autista Prod. |
 Gianfranco GalloProduttore | Produttore |
| MMassimiliano Di VincenzoCapogruppo | Capogruppo |
| MMassimo CimagliaScenografo | Scenografo |
| PPaolo Mario SerraScultore | Scultore |
| AAphrodite de LorraineMaestra francese | Maestra francese |
 Marco BelocchiProfessore Liceo | Professore Liceo |
| LLeonardo GiulianiRagazzo tossico | Ragazzo tossico |