Manoel de Oliveira directs José Régio's historical epic of religious and political power struggles. King Sebastião plans to make Portugal the world's Fifth Empire.
| Actor | Role |
|---|---|
 Ricardo TrêpaEl Rei Sebastião | El Rei Sebastião |
 Luís Miguel CintraSimão, Sapateiro Santo | Simão, Sapateiro Santo |
 Glória de MatosRainha D. Catarina | Rainha D. Catarina |
 Miguel GuilhermeTruão | Truão |
 David AlmeidaTruão | Truão |
 Ruy de CarvalhoConselheiro | Conselheiro |
 José Manuel MendesConselheiro | Conselheiro |
 Luís Lima BarretoConselheiro | Conselheiro |
 Rogério SamoraD. Sancho I | D. Sancho I |
 José WallensteinD. João I | D. João I |
 Rui MorissonD. Afonso IV | D. Afonso IV |
 João Pedro VazD. Afonso V | D. Afonso V |
| JJoão ReisD. João II | D. João II |
 Leonor BaldaqueWoman's Choir (voice) | Woman's Choir (voice) |
 Filipe CochofelD. Duarte | D. Duarte |
 John RomãoMoços de Câmara | Moços de Câmara |