Pedrinho goes hunting in Capoeirão dos Tucanos, the virgin forest of Sítio do Picapau Amarelo, and meets the Saci, who tells him the secrets of the forest and several legends of Brazilian folklore. They work together to free Narizinho from a spell that Cuca put on her.
| Actor | Role |
|---|---|
 Nicette BrunoDona Benta | Dona Benta |
 Dhu MoraesTia Nastácia | Tia Nastácia |
 João AcaiabeTio Barnabé | Tio Barnabé |
 Cândido DammVisconde de Sabugosa | Visconde de Sabugosa |
 César CardadeiroPedrinho | Pedrinho |
 Lara RodriguesNarizinho | Narizinho |
 Izak DahoraSaci | Saci |
 Isabelle DrummondEmília | Emília |
 Ary FontouraCoronel Teodorico | Coronel Teodorico |
| JJacira SantosCuca (Suit Performer) | Cuca (Suit Performer) |
 Mônica RossiCuca (voice) | Cuca (voice) |
| RRoberto DornellesMarquês de Rabicó (Suit Performer) | Marquês de Rabicó (Suit Performer) |
 Mário JorgeMarquês de Rabicó (voice) | Marquês de Rabicó (voice) |
| TTathiana FrançaMula-Sem-Cabeça | Mula-Sem-Cabeça |
| VVivianne NovaesIara | Iara |