The poor but carefree vagabond Johnny meets the princess Árnika and they fall in love. An evil witch casts a spell on them which turns one of them into a duck. In order to be free of the spell they embark on a long journey to meet King Ajahtan Kutarbani, the only one who can lift the spell.
| Actor | Role |
|---|---|
 Tamás PuskásDzsoni | Dzsoni |
 Zsuzsa NyertesÁrnika | Árnika |
 Mari TörőcsikSzázarcú boszorkány | Százarcú boszorkány |
 László BánhidiPásztor | Pásztor |
 István BujtorÖstör király | Östör király |
 Lajos BalázsovitsLovag | Lovag |
 Péter BregyánNot listed | Not listed |
 Balázs GalkóHasfájós testvér | Hasfájós testvér |
 Frigyes HollósiUdvarmester | Udvarmester |
| LLajos Csákvári NagyNot listed | Not listed |
 Viktor OrbánNot listed | Not listed |