Composer Johann Sebastian Bach is introduced to King Frederick II of Prussia in 1747. The aging composer and the young monarch clash and a battle of egos ensues.
| Actor | Role |
|---|---|
 Vadim GlownaJohann Sebastian Bach | Johann Sebastian Bach |
 Jürgen VogelFriedrich II. von Preußen | Friedrich II. von Preußen |
 Karoline HerfurthPrinzessin Amalie | Prinzessin Amalie |
 Anatole TaubmanFriedemann Bach | Friedemann Bach |
| PPaul HerwigEmanuel Bach | Emanuel Bach |
 Antje WestermannJohanna Bach | Johanna Bach |
 Detlev BuckZollbeamter | Zollbeamter |
 Hans-Michael RehbergMedikus | Medikus |
 Henning PekerKönigsbote | Königsbote |
| MMichel CassagneVoltaire | Voltaire |
| PPatrice-Luc DoumeyrouMaupertuis | Maupertuis |
 Daniel LommatzschStadtbote | Stadtbote |
 Joachim TomaschewskyHofarzt | Hofarzt |
 Gilles TschudiSekretär Goltz | Sekretär Goltz |
| PPhilippe VuilleumierProfessor Johann Joachim Quantz | Professor Johann Joachim Quantz |