A white hillbilly fathers a mysteriously black boy, who despite the prejudice falls in love with the daughter of a rich farmer.
| Actor | Role |
|---|---|
 Amacio MazzaropiSeu Zé do Traque | Seu Zé do Traque |
 Geny PradoDona Maria Bomba | Dona Maria Bomba |
 Yara LinsDona Cheirosa | Dona Cheirosa |
 Carmen MonegalLaura | Laura |
 David NetoSeu Pacheco | Seu Pacheco |
 Elizabeth HartmannDona Carolina | Dona Carolina |
| JJoanes DandaroNot listed | Not listed |
 Leonor NavarroInocência | Inocência |
 Denise AssunçãoLeontina | Leontina |
 HenricãoNot listed | Not listed |
| EEveraldo BispoAntenor | Antenor |
| JJair TalaricoCapataz do Seu Cheiroso | Capataz do Seu Cheiroso |
 André Luiz de ToledoLaurindo | Laurindo |
| JJames LinsVigário | Vigário |
| RRose GarciaRita | Rita |
| CCarlos GarciaJuiz | Juiz |
 José VelloniDelegado | Delegado |
 Gilda ValençaMaria | Maria |
| VValter Mendonça CrisNot listed | Not listed |
| AAugusto César RibeiroAdvogado | Advogado |
 João Paulo RamalhoPromotor | Promotor |
| JJosé Luiz de LimaValdemir | Valdemir |