A musical fairy tale for children about the adventures of blacksmith Mykhailo. On the way to the Zaporizhzhya Sich, the young blacksmith freed his beloved's brother. In the happy ending of the fairy tale, the main characters Mikhail and Lesya have a magnificent wedding.
| Actor | Role |
|---|---|
| AAndriy Plakhotnyukковаль Михайло Гармаш | коваль Михайло Гармаш |
 Kostiantyn Stepankovстарий козак, лісової Володар | старий козак, лісової Володар |
| ННаталя Танасієнко-Колтовськакрасуня Леся Купава | красуня Леся Купава |
 Lev Perfilovзлий чаклун Вавило Лиходум | злий чаклун Вавило Лиходум |
| ГГануся Олійниквідьмочка Христя Довбиш | відьмочка Христя Довбиш |
| ДДмитрик Олійник"перевертень" Клим Купава | "перевертень" Клим Купава |
 Nataliia NaumМихайлова мати | Михайлова мати |
 Ostap StupkaСлуга Гнилосіра | Слуга Гнилосіра |
| VVladimir TkachenkoДовбур Гнилосір | Довбур Гнилосір |