After a tumultuous arrival and subsequent stay in Da Lat for military training, Luan returns to Saigon a Major in the Presidential Special Forces. He and Thuy Dung continue their relationship. News that Ngo Dinh Diem is opening the Ban Me Thuot's Highland Economic Fair attracts many intelligence and security organizations, whose political purposes vary.
| Actor | Role |
|---|---|
 Nguyễn Chánh TínRobert Nguyễn Thành Luân | Robert Nguyễn Thành Luân |
| LLâm Bình ChiNgô Đình Nhu | Ngô Đình Nhu |
 Thúy AnThùy Dung | Thùy Dung |
| CCai Văn MỹLý Kai | Lý Kai |
 Ngô Thế DũngNgô Đình Diệm | Ngô Đình Diệm |
 Robert HảiG. Frederick Reinhardt | G. Frederick Reinhardt |
 Trần QuangY Mơ Eban | Y Mơ Eban |
 Trần Quang ĐạiSublieutenant Lê Ngân / Quyến | Sublieutenant Lê Ngân / Quyến |
| HHuyền AnhTrần Kim Tuyến | Trần Kim Tuyến |
 Lan ChiHélène Fanfani | Hélène Fanfani |
 Phan Hiền KhánhBảy Cầu Muối | Bảy Cầu Muối |
 Thu HồngTrần Lệ Xuân | Trần Lệ Xuân |
 Trúc QuỳnhSinger Lệ Thúy | Singer Lệ Thúy |
 Hồng NgọcMonique | Monique |
 Đỗ Văn NghiêmNgô Đình Thục | Ngô Đình Thục |
| JJan Vô DanhKiên the White-haired Man | Kiên the White-haired Man |
| CChế TâmJames Casey | James Casey |