A writer immerses himself in his work La muerte del payaso and becomes a hostage of impossible dreams. Between crimes and hallucinations, between the gothic nature of night and the decadence of the sand, a hopeless story is told, based on the work of Raul Brandão.
| Actor | Role |
|---|---|
 Nuno PretoMaurício / Palhaço | Maurício / Palhaço |
 João Pedro VazPita | Pita |
 Miguel MoreiraGabiru | Gabiru |
 Gustavo SumptaZeferino | Zeferino |
 Paula SóDona Felicidade | Dona Felicidade |
 Diana SáTísica | Tísica |
 Pedro BernardinoGovernador-Civil | Governador-Civil |
 Miguel BorgesMorto | Morto |
 Vítor CorreiaGato Pingado | Gato Pingado |
 António DurãesGebo | Gebo |
 Alheli GuerreroManca | Manca |
 Catarina LacerdaViúva Lurdinhas | Viúva Lurdinhas |
 Ângela MarquesMouca | Mouca |
 Jorge MotaAldeão | Aldeão |
 Emília SilvestreAninhas | Aninhas |
 Adelaide TeixeiraDona Procópia | Dona Procópia |
 Júlia ValenteLuísa | Luísa |
 Valdemar SantosGregório | Gregório |